2023眼科医疗器械行业现状与市场发展前途趋势分析

2024-07-03 | 作者: 新闻资讯

眼科医疗器械行业现状，眼科医疗器械行业前景如何?多年来，眼科医疗器械领域的核心设备由于技术壁垒较高，长期被进口产品垄断;但随着我们国家眼科医疗器械市场规模的扩大和相关企业加快创新研发，我国眼科医疗器械行业的国产化替代进程慢慢的开始起步。

眼科医疗器械行业现状，眼科医疗器械行业前景如何?多年来，眼科医疗器械领域的核心设备由于技术壁垒较高，长期被进口产品垄断;但随着我们国家眼科医疗器械市场规模的扩大和相关企业加快创新研发，我国眼科医疗器械行业的国产化替代进程慢慢的开始起步。部分厂家正加速进军中高端眼科医疗器械市场，在人工晶状体、角膜接触镜等产品领域均实现了重大突破。另外，国家也积极出台有关政策支持医疗器械行业的国产化替代发展，2021年10月国家财政部、工业与信息化部出台有关政策明确规定政府机构采购国内医疗器械及仪器的比例要求，这中间还包括眼底照相机、干眼检测仪在内的137种医疗器械全部要求100%采购国产。在企业技术进步和国家政策支撑的助力下，未来我国眼科医疗器械行业的国产化替代步伐将会加快。

眼科医疗器械包括用于诊断和治疗眼科疾病的眼科设备及相关仪器、辅助器械和植入物，可分为眼科耗材、眼科诊断设备及眼科治疗设备。一般来说，眼科医疗器械及眼科医疗器械市场不包括隐形眼镜及护理液。

眼科医疗器械应用场景范围广、种类多，涉及的上游原材料产品也比较多。其中眼科诊断设备和手术设备上游原材料包括电子元件、电路板、显示屏、光学设备、激光设备等等，而人工晶体、角膜塑形镜等耗材上游原材料包括XO镜片、硅胶、丙烯酸酯等。眼科医疗器械下游的消费者最重要的包含医院和个人消费者。

眼科赛道技术壁垒极高，全球市场目前呈现高度集中的竞争格局。爱尔康、强生、博士伦、依视路等企业占据了第一梯队市场。依视路、诺华(爱尔康)、强生(眼力健)等几家眼科器械有突出贡献的公司占据行业绝大部分市场占有率，基本的产品为人工晶状体、角膜接触镜及眼科检查治疗设备等，其中诺华(爱尔康)为全球最大的眼保健公司之一，其人工晶状体、角膜接触镜等产品全球销售额均超过十亿美元。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国眼科医疗器械行业市场全景调研与发展前途预测报告》统计分析显示：

我国近视现象低龄化趋势明显，儿童青少年近视率居世界首位。根据国家卫生健康委2020年发布的《中国眼健康白皮书》数据，我国近视人口从2016年5.4亿人迅速增加至2020年6.6亿人，全国人口近视发生率由39.2%升至47.1%，近视人数仍有持续不断的增加趋势。我国20岁以下近视人数从2015年的1.48亿增长至2019年的1.69亿，预计2030年将达到1.91亿。根据国家卫健委数据显示，2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%，位居世界首位;其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%，近视低龄化现象严重。

家长对近视基本认知程度良好，防控意识较低。由上海市卫生健康委员会指导,上海市科学技术协会等主办的《2021年中国儿童青少年近视防控趋势报告》显示，近半数及以上家长对近视大众概念(散光、假性近视、散瞳验光、高度近视等)的认知程度较好，但是了解远视储备、屈光状态、角膜曲率的家长比例仅为12.5%、12.9%、11.9%，家长对近视的预防与后期控制知识储备少、认知程度低;61.3%的家长在孩子近视后才知晓近视可以被预防，22.9%的家长从未给儿童青少年进行连续性综合性检查，家长对儿童青少年近视防控的意识有待加强，近视防控产品普及有较大市场空间。

国家出台多项青少年近视防控政策，力争降低青少年近视发生率。儿童青少年较高的近视发生率引起全社会重视，国家卫健委、教育部等多部门已发布多项国家政策及文件指导儿童青少年近视防控工作，其已上升为国家战略，提出到2030年实现全国儿童青少年新发近视率下降，明确2030年小学生、初中生、高中生近视率分别从50%、70%、80%下降到38%、60%、70%以下。国家关于儿童青少年近视防控多项政策出台，有望提高全社会对青少年近视防控的重视，带动近视防控产品需求增长。

国内眼科医疗器械市场规模增长快，国外产品占比较高。根据《2019中国医疗器械蓝皮书》，眼科高值医用耗材最重要的包含人工晶状体、人工视网膜、人工玻璃体、人工角膜、硬性角膜接触镜等。

国内眼科器械市场需求大、增长快：随着青少年屈光不正患病率提高、中老年白内障手术量的增加，我国眼科器械市场规模增长迅速，由2014年的111亿元增长至2021年的375亿元，近五年的复合增速高达19%。

国内眼科市场进口品牌如爱尔康、博士伦和强生产品系列齐全，品牌地位显著，占据较高市场占有率。人工晶状体、角膜接触镜、屈光手术设备等高技术上的含金量高的附加价值产品仍以进口为主，国内眼科出口产品以裂隙灯显微镜、手术剪、镊、钳等低技术上的含金量低附加值产品为主。近年来，部分国产厂家在人工晶状体、角膜接触镜等中高端眼科医疗器械领域实现突破。2014年，爱博诺德推出国内首款拥有自主知识产权、有高端屈光功能的可折叠人工晶状体，市占率已超过10%，2019年推出角膜塑形镜新产品。图湃医疗的旗舰级眼科OCT(光学相干断层扫描)产品“北溟·鲲”是是世界上目前唯一商用的40万次扫频OCT，达到全球领先。国内厂商加速突破“专而精”高端眼科医疗器械，进口替代可期。

对于高端眼科器械、设备及创新眼科药物而言，技术门槛较高，而我国厂商相对来说布局较晚，研发、临床及销售端人才都非常匮乏，目前在产品技术积累上仍与国外存在比较大的差距。眼科药物行业也极为类似，目前国内眼科药企的主流管线仍以仿制药、改良型新药为主，自主研发相对较少，同质化很严重，导致国内外药物的差距没有明显改善。

国内眼科药物市场中外资药企的占比在60%-70%左右，眼科高值耗材中80%的市场占有率均被外资企业垄断，而纵观眼科医疗设施领域，目前外资品牌占比也达到了95%左右。近几年来国内企业虽纷纷布局眼科市场，但由于起步较晚，还需要一定的时间积累才能初步突破。

我国眼科疾病患病人群虽远高于美国，但目前患者治疗意识相对薄弱，相比于美国而言，在各大主流眼科疾病上的诊断率相差很大。除此之外，长期资金市场对眼科市场的关注虽在近几年逐渐提高，但认知仍较为缺乏，特别是对于前沿产品带来的隐性市场空间认知有限。最后，针对更为前沿的细胞治疗、基因治疗等领域，因国内缺乏相关的产品，导致目前市场上的监管、审批等法律和法规并不明晰，给走在前端的公司能够带来了一定困难。

目前，我国眼科患病人数累计超十亿。老年人口增多使得老年眼科疾病患者人数也随之增多，推动我们国家眼科医疗需求迅速增加。青少年过早、过多接触电子科技类产品导致视力变差，加上用眼习惯不好，就极易导致近视的形成。我国陆续出台政策向居民普及健康用眼知识，完善居民眼健康管理体系、眼科医疗技术直到体系和服务体系，快速推进我国眼科医疗服务体系的高质量发展。

在我国整个大环境中，居民的眼部亚健康问题都广泛存在，我国眼科医疗市场的需求持续持续上涨。我国眼科医疗器械市场需求的增多，尤其我国眼科手术人数增多，推动医疗器械市场需求迅速增加。近年来，国内眼科医疗器械市场规模增长快。

2022年以来，眼科器械赛道迎来密集融资，瑞泰生物、微清医疗、世纪康泰、莫廷医疗相继宣布获得数千万融资，赛道热度持续飙升。眼科医疗服务发展时间早，目前已经诞生了爱尔眼科等巨头，竞争水平较高，相较之下，眼科器械目前年复合增长率超20%，发展前途可观，目前已有一批优质创新企业诞生，但仍没有巨头出现，备受投资机构关注，成为近年来的热门投资赛道之一。伴随国家利好政策的进一步落实，眼科诊疗需求的增加，创造新兴事物的能力的增强，未来国产眼科医疗器械行业势头仍是向好，市场占有率有望提升，进口替代进程也将加快，不断开拓海外市场将成为行业未来的重点发展方向。

随着眼科医疗器械行业竞争的不断加剧，大规模的公司间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的眼科医疗器械企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户的真实需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，慢慢的变成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对眼科医疗器械行业市场海量的数据来进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提升公司竞争力。

本报告利用中研普华长期对眼科医疗器械行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个眼科医疗器械行业的市场走向和发展趋势。

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