超600亿市场宠物医械风口来了?
中国的宠物医疗正在迈入行业的创新风暴新阶段,未来随着宠物健康需求的提升,宠物医疗器械将迎来加快速度进行发展契机,成为下一个风口。
近日,覆盖宠物行业全价值链的综合数字化产业生态平台——新瑞鹏宠物医疗集团正式递交IPO招股书,寻求纳斯达克上市,标志着其走向证券交易市场的里程碑。据招股书,本次IPO所募集款项计划用于提升宠物医疗服务、加强品牌及研发。
近年来,社会养宠风潮涌现,养宠人士慢慢的变多。多个方面数据显示,2020年,我国犬猫养宠数量就超过了1亿只,截止2022年10月,宠物行业经济市场规模已达3000 亿。随着养宠理念的转变,宠主对宠物健康关注度提高,宠物医疗需求迅速增加,慢慢地发展成为除宠物食品外的第二大刚需市场,规模达到了 675 亿元,占比23%,宠物医疗赛道也开始成为宠物经济里的新热点。
目前,我国宠物医疗资呈高度分散形态。公开多个方面数据显示,2022年,我国动物医院将近两万家,大致上可以分为非连锁宠物诊疗机构和连锁宠物诊疗机构,非连锁诊疗机构(单体医院)占比将近80%,为动物医院的主流形态。新瑞鹏、瑞派、瑞辰、萌兽医馆、宠爱国际等全国头部连锁宠物诊疗机构占比约13.2%。
作为宠物行业的头部企业,新瑞鹏2022年医院数量将近2000家,拥有23个动物医院品牌,覆盖全国100多个城市,目前已是中国最大、全球第二大的宠物医疗服务平台。
瑞派动物医院门店超500家,拥有10家千万级综合转诊中心医院,覆盖20余省(直辖市),近70座城市,年接诊量超300万例。
随着过去几年宠物数量的激增,国内有大量宠物进入老年期,诊疗需求随之加大,带动了宠物医疗器械的发展。
目前,宠物医疗器械大多分布在于医学影像、体外诊断与手术器械和ICU,且大多数是经由人用设备原理进行改后延伸到宠物领域。其中影像类器械主要有B超、DR、核磁、CT等设备;体外诊断类器械有检测试剂、血液分析仪、生化分析仪、内分泌分析仪、眼科显微镜、内窥镜等设备;手术器械和ICU主要有超声刀、麻醉机。
而我国宠物医疗设施生产起步较晚,近半数的设备均需进口。有必要注意一下的是,近年来,不少头部公司开始布局宠物医疗器械赛道。
迈瑞凭借对市场的敏感度,抢先布局,成立了深圳迈瑞动物医疗科技有限公司,宣布全力进军宠物医疗。在此之前已发布新一代兽用四分类血液细胞分析仪BC-30Vet、超过4款兽用监护产品、超过10款兽用超声产品,且推出了多款兽用诊断器械等。
联影医疗自主研发的“中国首台超高场动物磁共振系统uMR9.4T”应用于生命科学、生物医学和临床前研究领域中的小鼠、兔子、猴等小型动物磁共振成像,为转化医学提供科研平台。
国内POCT龙头万孚生物,也在宠物检验领域有所布局,2017年成立了万德康,为宠物、经济类动物、食品安全提供快速检测产品和服务。2020年10月,万德康与拉索生物达成战略合作共同推进POCT与基因检测在宠物诊断中的应用。
南京普爱医疗设施股份有限进入宠物DR领域时间并不久,但其具有人体医疗背景,生产标准相对一般宠物器械厂家更加正规化。
奕瑞科技作为国内数字化X线探测器龙头,其产品在宠物医疗领域有着较广泛的应用。据MDCLOUD(医械数据云)统计,奕瑞科技获批产品数为12件,均为探测器类产品,主要运用到普放、口腔及兽用领域。
目前,我国动物医院医疗设施的国产化率仅为半数左右,相信随国内头部企业进军宠物医疗设施的研发,宠物医疗设施将逐渐走向国产化。
宠物看病多数都会借助仪器设施进行诊断,由于设备价格较高,医院对于检测费用的定价也相比来说较高,也因此阻碍了部分影像市场需求的释放。
如单次X光检查价格在150元左右,超声检查单次价格为150-800元不等,CT检查和单次磁共振平均价格可达1500-3,500元,且部分高端设备依赖进口,价格高昂,医院在考虑之后,通常会选择优先配置X光机和超声设备,而CT和MRI目前配置率还比较低。因此,在高端影像设备市场,国产企业仍有巨大的发力空间。
虽然价格影响了医院设备的配置,但动物医院属于消费市场,设备的先进程度往往影响着顾客的选择,因此,区别于单体诊疗机构,连锁诊疗机构往往会尽可能配备高端设备来增加竞争力。
以国内宠物医疗连锁标杆企业新瑞鹏来看,旗下动物医院配备有核磁共振(MRI)、16排螺旋CT、X光机、动物专用血液透析仪、荧光定量PCR仪、内窥镜、超声乳化仪、手术显微镜及高清示教系统、数字化直接成像系统(DR)、彩色超声诊断仪、呼吸麻醉机等设备,其中CT、X光机、显微镜等为国外进口。瑞派、宠爱国际等头部动物医院也基本配置上述高端设备。
总的来说,连锁诊疗机构在高端设备配置上,会比单体诊疗机构齐全、先进,这也成为宠物医疗赛道的竞争标杆。
中国的宠物医疗正在迈入行业的创新风暴新阶段,未来随着宠物健康需求的提升,宠物医疗器械将迎来加快速度进行发展契机,成为下一个风口。